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Bitrix24 E-Mail Kopplung im CRM

CRM-Elemente aus E-Mail verknüpfen

Vertrieb

Bitrix24 Problematik

Bitrix24 bietet im Standard bereits die Möglichkeit aus einer E-Mail, die sich im Bitrix24 Webmail befindet, über die Burger-menü-icon links von der jeweiligen E-Mail ein CRM-Element zu speichern. Diese Funktion erlaubt es jedoch nur anhand der in den Mailbox-Einstellungen definierten CRM-Verknüpfung zu entscheiden, ob für eingehende Nachrichten von neuen E-Mail-Adressen beispielweise ein Lead erstellt werden sollen und ebenso für die Logik von ausgehenden E-Mails hinsichtlich der Erstellung von neuen Kontakten.

Während diese Funktion bereits den Nutzer*innen Zeit einspart, wird jedoch nicht den Anwendungsfall abgedeckt, dass eine E-Mail einem bereits bestehenden Auftrag, Kontakt oder Unternehmen im CRM zugeordnet werden kann. In der Realität ist es häufig der Fall, dass ebenfalls E-Mails zum Beispiel für einen Auftrag relevant sind, die nicht direkt aus der Kommunikation mit dem/der jeweiligen Ansprechperson generiert wurden.

CRM-Elemente aus E-Mail verknüpfen

Unsere Lösung

Dank unserer Erweiterung für den Bitrix24 Webmail Services haben Sie die Möglichkeit mit nur einem Klick unmittelbar aus einer E-Mail Ihre CRM-Elemente zu durchsuchen, auszuwählen und eine Verknüpfung herzustellen. Diese Verlinkung funktioniert vollständig losgelöst von der E-Mail-Adresse der Ansprechperson, mit der im jeweiligen Auftrag kommuniziert wird und ermöglicht so die zentrale Verwaltung von relevanten Daten aus verschiedenen Informationsquellen. Neben den Standardfunktionen auf eine E-Mail zu antworten, diese weiterzuleiten oder als Spam zu markieren haben Sie in der E-Mail drei weitere Buttons für die jeweiligen CRM-Elemente und eine zusätzliche Option ebenfalls zu einer bestehenden Aufgabe eine Verlinkung herzustellen.

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