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Workflows in Bitrix24 Drive einrichten

Workflows in Drive effizient starten

Vertrieb

Bitrix24 Problematik

Im CRM-System werden bei der Erstellung von Aufträgen Felder händisch ausgefüllt werden. Dateien, die für den Auftrag relevant sind, können hier hochgeladen werden und können somit jederzeit im Auftrag aufgerufen werden.

User*innen mit einem hohen Zufluss an Leads in Form von PDF-Dateien stellen sich jedoch täglich der Herausforderung diese einzeln im CRM-System als Auftrag zu erfassen. Die einzelnen Schritte sind in der Summe sehr zeitaufwändig und halten den Arbeitsalltag enorm auf, da jedes Mal die einzelnen Felder immer wieder händisch neu ausgefüllt werden müssen.

Workflows in Drive effizient starten

Unsere Lösung

Dank unseres Workflows ist es nun im Bitrix24 Drive möglich ganz einfach und unkompliziert aus PDF-Dateien automatisch Aufträge zu generieren. Das Bitrix24 Dokumentenmanagement beinhaltet drei verschiedene Drive-Typen: der persönliche Datenspeicher, der Gruppendatenspeicher und der allgemeine Datenspeicher, der sogenannte Unternehmensdrive.

Aus einer Vielzahl von Dateien, die Unternehmensdrive hochgeladen werden, können nun automatisch CRM-Elemente (Aufträge) erstellt werden. Zusätzlich es auch möglich, aus einer bereits hochgeladenen Datei den Workflow automatisch starten für die Erstellung von CRM-Elementen. Diese Lösung ist unter anderem dann nützlich, wenn es gewünscht ist, mit nur einem Klick den Auftrag inklusive eines Links zur Datei und den Parametern wie beispielsweise Name, Stückzahl und Preis pro Stück zu erstellen. Diese Parameter werden hierbei automatisch aus dem Namen der Datei entnommen und im generierten Auftrag dargestellt. Somit können auch einfach mehrere Dateien in das Unternehmensdrive hochladen. Dadurch ist es möglich in nur kurzer Zeit eine hohe Anzahl an Aufträgen zu generieren, welche unmittelbar mit der Datei verknüpft wird.

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