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WANN: 27 September 2022
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CRM Best Practice für Ihr Sales Team
In diesem Webinar stellen wir Ihnen die Best Practice Lösungsansätze auf Basis unserer Erfahrungen aus über 200 Projekten vor. Wir präsentieren Ihnen entscheidene Lösungsansätze und smarte Workarounds, welche zahlreichen Kunden immens geholfen haben. Zuletzt erhalten sie einen kleinen Overview über die neuen Funktionalitäten von Bitrix24 im CRM.
Paul Streck
Paul Streck
Geschäftsführer, MBA Executive
11 Januar 2022

Sie sind Freelancer, ein KMU oder vielleicht auch ein größeres Unternehmen? Bitrix24 wird um sechs tolle neue Features erweitert, welche die beliebte Kollaborationslösung umfassend ergänzen. Hier möchten wir auf die Details eingehen und uns anschauen, was genau optimiert und neu vorgestellt wurde.

Bitrix24 – eine umfassende Kollaborationsplattform, die ständig erweitert wird

Bitrix24 ist eine seit vielen Jahren bewährte Cloud-basierte Lösung für das Aufgaben- und Projektmanagement, die bereits vor dem Upgrade im November 2021 mehr als 35 verschiedene Profi-Tools zur Verfügung gestellt hat. Für Anfänger steht die Plattform mitunter manchmal sogar kostenlos zur Verfügung, darunter mit seinen zahlreichen Funktionen im Zusammenhang mit Kommunikation, CRM-Systemen und Websites.

Darüber hinaus existiert ein App-Shop, in dem Sie ergänzende Serviceleistungen, auch von externen Anbietern, erwerben können. Bitrix24 löst das Problem, sich einzelne Funktionen oder Tools separat teuer anschaffen zu müssen. Aber nicht nur das: Insbesondere kleine und mittelständische Unternehmen (KMUs) können von einer All-in-one-Lösung profitieren, da ansonsten einzelne Programme aufwendig konfiguriert, integriert und gewartet werden müssten. Aufgrund der Tatsache, dass die Dienste schnell eingerichtet und an die Nutzer verteilt werden können, eignet sich Bitrix24 aber auch für größere Unternehmen.

Egal, was Sie tun oder welche Größe Ihr Unternehmen hat, jegliche Funktionalitäten stehen Ihnen in einer Cloud zur Verfügung – und alle Feature der kostenlosen Version sogar unbegrenzt. Falls Sie jedoch mehr Funktionen benötigen oder wünschen, können Sie sich zwischen Basic, Standard und Professional entscheiden. Vielleicht möchte Sie die interne Kommunikation verbessern und benötigen Tools für die Teamarbeit. Ebenso können Sie den erforderlichen Speicherplatz für Ihre Daten in der Cloud erweitern. Darüber hinaus wird auf Datenschutz und Privatsphäre wertgelegt und deshalb unterliegen alle Bitrix24-Dienste selbstverständlich der Datenschutzgrundverordnung. Wenn Sie Kunde aus der Europäischen Union kommen, speichert der Anbieter Ihre Daten in der AWS-Cloud auf Servern in Frankfurt.

Was ist bereits möglich?

Lassen wir uns kurz und bündig zusammenfassen, was die Lösung bereits bietet:

  • Besonders für die Teamarbeit und die interne Kommunikation ist Bitrix24 das optimale Tool, denn besonders während der Pandemie befinden wir uns beispielsweise vermehrt im Homeoffice und möchten natürlich weiterhin an unseren Projekten arbeiten und mit der Firma verbunden bleiben. Die Tatsache, dass es sich um eine Cloud-Lösung handelt macht Bitrix24 zum optimalen Helfer überall und zu jeder Zeit, denn neue Kollaborationsmöglichkeiten entstehen dadurch, egal ob man seinen Betrieb während einer Pandemie fortsetzen möchte oder international interagieren und kommunizieren möchte, denn die Plattform ist von überall aus zugänglich, egal ob Sie sich entscheiden, auf Bitrix24 über Web zuzugreifen oder über die App - welche gleichermaßen reibungslos auf Android und auf iOS funktioniert. Gleichzeitig können Daten in der Cloud gespeichert werden, wodurch die Notwendigkeit einer lokalen Speicherung beseitigt wird.
  • Chat, Videokonferenzen, Projekt- und Aufgabenmanagement und vieles mehr sind integriert. In dem Rahmen stehen über die Plattform bereits Kommunikationsmöglichkeiten wie Chat sowie Telefon- und Videoanrufe zur Verfügung, um dies zu ermöglichen. Gleichzeitig kann der Arbeitgeber und Teams Arbeitszeiten erfassen, einen Online-Kalender einrichten und Workflow automatisieren.
  • Für die externe Kommunikation und deren Integration in Projekte und dem Betrieb des Unternehmens stehen bereits Tools zur Projektverwaltung zur Verfügung, wie Lead-Generierung und -Management, aber auch die Verwaltung von Angeboten und Anfragen. Für die visuelle Kommunikation von Unternehmen ist es möglich, eigene Domains zu managen und in dem Rahmen professionelle Websites und Shops zu erstellen, zu verwalten, zu analysieren und zu optimieren, in dem beispielsweise ein responsives Design erstellt wird.

Somit stellt Bitrix24 bereits eine umfassende Lösung dar. Werfen wir nun einen Blick auf das, was neu ist.

Welche Tools und Funktionen sind im November dazugekommen?

Hier ein kurzer Überblick zu allen Neuerungen:

  • verbesserte Rechnungsstellung - benutzerfreundlicher, bedienbarer, automatisierbar
  • optimierte Whatsapp-Integration – keine Notwendigkeit eines Business-Kontos mehr
  • intelligente Team-Meetings - effektiver zusammenkommen
  • Projektmanagement mit Scrum - Projekte besser verwalten
  • NEU: datengestützte Entscheidungen: Vertriebsdaten erkennen, analysieren und optimieren
  • NEU: Bestandsmanagement: Kosten sparen, indem Sie alles intern verwalten

Schauen wir uns nun die einzelnen Funktionen an:

Optimierte Rechnungsstellung

Optimierte Rechnungsstellung

Ein integraler Bestandteil von Bitrix24 ist die Erstellung und Verwaltung von Rechnungen. Es gab jedoch noch Raum für Verbesserungen in Bezug auf Benutzerfreundlichkeit, Bedienbarkeit und Automatisierung. Dies wurde unter die Lupe genommen und dabei wurden folgende neue Online-Fakturierungsfunktionen ermöglicht: eine wesentliche Modernisierung und Vereinfachung der Benutzeroberfläche sowie die Möglichkeit von Automatisierung. Damit gestaltet sich die Rechnungstellung einfacher und es ist gleichzeitig möglich automatisierte Arbeitsabläufe zu integrieren.

Verbesserte Whatsapp-Integration

Seit dem Kauf durch Facebook hat sich Whatsapp in den geschäftlichen Alltag integriert und ist zu einem festen Bestandteil geworden. Bisher könnte man die Whatsapp-Integration in Bitrix24 nur mit einem Geschäftskonto nutzen. Zur Freude einiger Nutzer ist es nun möglich, Whatsapp auch ohne ein Business Konto in Bitrix24 zu nutzen, was von Entwicklern ermöglicht wurde und sich nun Instant Whatsapp nennt.

Egal, ob Sie also Freiberufler, eine große Organisation oder ein KMU sind – und dies ist sicherlich eine besonders gute Nachricht für KMUs – die Dienste von Whatsapp stehen ohne Geschäftskonto zur Verfügung, und das auch in Contact Center und Bitrix CRM. Ist das nicht eine tolle Neuigkeit? Damit können Sie sich anderweitig auf die Verbesserung Ihrer Kundenkommunikation und Optimierung Ihrer Verkäufe konzentrieren!

Smarte Team-Meetings

Smarte Team-Meetings

Endlich können Sie nun während Ihres Online-Meetings gemeinsam Dokumente bearbeiten und somit Ihre Meetings noch effektiver gestalten, denn nichts geht mehr verloren. Dies ist besonders wichtig, da wir in der momentanen globalen Situation häufiger Online-Tools nutzen, egal wo wir uns befinden. Deshalb ist es zeitgemäß, dass eine Online-Plattform wie Bitrix24 die gemeinsame Bearbeitung von Dokumenten ortsunabhängig für alle Teilnehmer während eines Meetings ermöglicht.

Nun können nicht nur Notizen hinzugefügt werden, sondern es gibt ebenfalls eine automatische Meeting-Zusammenfassung in diesem wundervollen neuen Tool. Das heißt, dass zum Meeting-Ende an alle Teilnehmer automatisch eine Zusammenfassung geschickt wird, was jegliches Zusammenkommen effektiver gestaltet.

Projektmanagement mit Scrum

Projektmanagement mit Scrum

Selbstverständlich gibt es bereits Tools für das Projektmanagement in Bitrix24 und mit der Möglichkeit der Verwendung der Scrum-Methode, können Sie diese Integration auf der Plattform nun problemlos für Ihr Projektmanagement verwenden. Das Beste ist, dass Sie alles in einem zentralem Tool nutzen können, egal ob Sie sich nur für die Scrum-Methode entscheiden oder gerne gleichzeitig andere Funktionalitäten und Tools für die Verwaltung Ihrer Projekte verwenden möchten. Mit Scrum steht Ihnen auf Bixtrix24 folgendes zur Verfügung: Backlog, Sprints, Story Points, Epics, DoDs, sowie weitere Gebiete.

Und natürlich können Sie alles nahtlos auch außerhalb des Projektmanagements zusammen verwenden und gleichzeitig beispielsweise Chat-Tools oder andere Kommunikationstools dazu holen, denn alles ist miteinander kompatibel und funktioniert reibungslos. Dies macht Bitrix24 zu der universellen Plattform, die Ihnen alles integriert und erschwinglich bietet.

Komplett neu: integriertes Bestandsmanagement

Komplett neu: integriertes Bestandsmanagement

Werfen wir einen Blick auf eine komplett neue und sehr wichtige Funktion: die Bestandsverwaltung. Egal, wie groß Ihr Unternehmen ist, in jedem Teil Ihres Versandzyklus ist dies ein nützliches Tool - von der Verfügbarkeit der Produkte, der Abwicklung des Auftrages, aber auch die pünktliche Lieferung. Sie können nun Kosten sparen, indem Sie das Bestandsmanagement direkt mit Bitrix24 nutzen, denn häufig wenden Unternehmen massive Kosten damit auf.

Ein weiterer Pluspunkt ist natürlich die Nutzung über die Cloud, was beiträgt Kosten zu senken, die anderweitig zusätzlich für Hardware und deren Einrichtung und Wartung aufgewendet werden würden. Schließlich spart man sich ebenfalls den Aufwand einer externen Integration, denn dies funktioniert bereits alles in Bitrix24, da alles miteinander reibungslos funktioniert und zusammenarbeitet. So kann die Plattform intern optimal auf alle Daten zugreifen und diese verarbeiten. Sie können nun zentral alles in einem Tool nutzen, egal ob Bestandsverwaltung, Lager- und Verkaufsüberwachung, oder die Verfolgung von Lieferungen.

Ebenfalls neu: datengestützte Entscheidungen mit BI Analytic

Schließlich bietet Bitrix24 außerdem die neue Funktion BI Analytic. Eine wesentliche Basis für eine zunehmende Anzahl an Unternehmen stellen datengestützte Entscheidungen dar und dies ist nun mit Bitrix24 möglich. Jetzt können Sie eine Verbindung zu Microsoft PowerBI oder Google Data Studio herstellen und Ihre Daten mit den Funktionalitäten von BI Analytic nutzen und verarbeiten, wenn Sie beispielsweise mehr über wichtige KPIs im Bereich Sales erfahren möchten. Egal welche Verkaufsdaten Sie analysieren möchten, wie Leads, Umsätze oder Aufträge - jetzt haben Sie Einsicht darin und können sie optimal gegenüberstellen, um genau zu wissen, welche Schritte Sie als nächstes gehen müssen oder wo Sie sich in Ihrer Planung oder Umsetzung befinden.

Zusammenfassung – Bitrix24 bietet mit seinen neuen Funktionen, ein optimiertes Erlebnis

Dank der sechs neuen Funktionen, die im November eingeführt wurden, können Sie Bitrix24 künftig in noch größerem Umfang und nachhaltiger nutzen. Dabei sind sie eine tolle Ergänzung zu den verschiedenen Bitrix24-Diensten, die bereits vor den Erweiterungen im November 2021 für das Unternehmen interessant waren. Abgerundet wird die Plattform durch nun durch Scrum-Integration, eine verbesserte Teamarbeit und BI Analytik sowie die neue Bestandsverwaltung.

Für Entscheidungsträger ist es sinnvoll, die Plattform zu testen – selbst wenn man nur einige tatsächlich benötigt – da viele Dienste bereits kostenlos zur Verfügung stehen. Egal, ob individuelle Insellösungen, die nahtlose Kollaboration zwischen den Tools oder die Datenspeicherung in der Cloud, die Mitarbeiter haben es nützliche Werkzeuge in der Hand. Und außerdem entfällt schließlich eine nachträgliche Migration von externen Tools zur Bitrix24-Plattform.

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